Картина основана на историческом факте о распущенной жизни Екатерины Великой. Фильм содержит различные сцены оргий: обряд посвящения гвардейцев в любовники царицы, оргии во дворце после казни Пугачёва, празднование очередной годовщины императорства Екатерины, садомазохистские сцены с пугачёвскими разбойниками в деревне и в Петербурге, устроенные цесаревичем Павлом, а также момент совокупления Екатерины с молодым жеребцом.