Аллен создал свою версию известного фильма Ингмара Бергмана "Улыбки летней ночи". В загородном домике, недалеко от волшебного леса, собираются шесть человек: врач, известный своими романами, снова в сопровождении новой подруги; старый профессор с молодой невестой; и пара, чья сексуальная жизнь зашла в тупик. Летняя ночь и ее прохлада пьянят всех.