Фильм состоит из двух историй. В первой новелле рассказывается о простом извозчике по имени Орацио Империали. Он любит заключать пари, играть в карты и приукрашивать правду, но у него часто не везет. Однажды он проигрывает большую сумму и решает выиграть обратно, заключив сумасшедшую ставку - он должен встретиться с самим римским папой. И удивительно, ему удается выиграть пари и осуществить свою мечту - встретиться с Папой. Они знакомятся в замке Гандольфо и становятся друзьями. Папа даже приходит навестить Орацио, что приносит ему огромную радость. Во второй новелле рассказывается о приходском священнике из маленькой деревушки. Он обожает танцевать, также увлекается боксом и часто посещает танцплощадки и дискотеки, переодеваясь для этого. Одна женщина по имени Розанна проявляет интерес к нему.