После ряда жестоких преступлений, совершенных в гей-сообществе Нью-Йорка, полицейский занимает позицию «под прикрытием» для поиска убийцы. Детективу Стивену Бернсу предстоит проникнуть в самые опасные районы города и стать одним из садо-мазохистической группы. Ключ к разгадке может оказаться самим Стивом. Он одновременно охотник и жертва в этом мире преступлений. Его цель состоит в том, чтобы найти убийцу, но когда кажется, что он его обнаружил, раскрывается настоящая тайна.