Ким Хён-джон и Чин Са-у – неразлучные друзья. Они оба поступают в спецназ и попадают в поле зрения секретной организации NSS. NSS стремится объединить Корейский полуостров. Став агентами NSS, друзья встречают Чхве Сын-хи, девушку, влюбляясь в неё с первого взгляда. Жизнь молодых шпионов наполняется любовью и ревностью. Они не знают, что в США находится враждебная группа убийц по имени Айрис, которая следит за ними.