Хон Гиль Дон - незаконнорожденный сын высокопоставленного министра. Местный монах принял его под свою опеку и обучал боевым искусствам. Гиль Дон начал изучать магию таоистов с самого детства. Семья Гиль Дона, опасаясь его претензий на власть, пыталась его убить. Однако Гиль Дон сумел сбежать и стал лидером бандитской группировки. Он отбирал деньги у коррумпированных чиновников и помогал нуждающимся. Действие этого сериала происходит в период Чосон. Хон Гиль Дон стал символом борьбы против несправедливости в неравном обществе, которое разделило людей на дворян и простых граждан, где первые пользовались всеми привилегиями из-за своего происхождения.