Шпион высокого класса и огромного уровня секретности Майкл Вестен находится на сверхсекретном задании, но случилась неприятность - его руководство неожиданно его отвергло безочередно, не объяснив причины. Теперь он не имеет прав и нигде не признается, его счета заморожены, документы недействительны, и в целом он никому неизвестен и безымянный. Майклу удалось случайно добраться до Майами, где его уже ожидает его бывшая девушка-агент Фиона, которая незамедлительно сообщила о его прибытии его матери, женщине, которая самостоятельно диагностирует свои заболевания, подобно герою Джерому Клапке Джерому, и она найдет и доставит своего сына из любой точки планеты, даже самой опасной. Майкл пытается как-то выжить в Майами, и так как без денег не удастся далеко уйти, он начинает работать частным детективом - он раскрывает дело местного головореза, который решил ограбить самого себя. Майкл получает залог, снимает квартиру возле ночного клуба у странного русского парня и незамедлительно ввязывается в конфликт с наркодилером местного района, устраивая перестрелку и ведя себя, как подобает шпиону. За ним следит ФБР, всегда рядом, а возможно, и еще несколько секретных служб. Майкл постоянно общается с Сэмом, вышедшим на пенсию агентом, который только ест, пьет и дает ценные советы всем, кто обратится к нему. Однажды Майкл возвращается домой и находит на полу свои же фотографии, сделанные таким же профессионалом, как и он сам. Кто следит за ним? Почему спецслужбы от него отказались? Что происходит?