Действие происходит в XV веке в Северной Италии. В это время происходит война между дворянами, на стороне которых находится германский император, и сторонниками папы. Отряд «Черная стрела», состоящий из благородных разбойников, решает не вмешиваться в конфликт. Они борются с несправедливостью со всех сторон, но и им придется сделать выбор. Главные герои, Марко ди Монфорте и Джованна Бентивольо, казалось бы, обречены быть врагами. Однако их судьбы оказываются неразрывно связанными. Для юных влюбленных сложно различить друзей и врагов. Однако, благодаря помощи людей из «Черной стрелы», Марко узнает правду о смерти своего отца, и это помогает ему взрослеть.