Молодой священник Пол Калан - следователь церкви, специализирующийся на раскрытии фальшивых чудес. Лжепророки, галлюцинации и мошенничество — все, что выдаются за послания Божьи. Разоблачая подделки, Пол начинает терять веру. Он решает покинуть церковь, но его друг и коллега отец Колеро просит его расследовать последнее дело о мальчике-целителе. Пол соглашается, но неожиданный ряд событий превращается в нечто непостижимое. Пола преследуют видения и знаки, и он, хотя и убеждается в сверхъестественности происходящего, начинает сомневаться в его божественном происхождении.