Этаниель, инопланетный пришелец из далекой галактики, принимает облик человека, чтобы схватить инопланетного преступника по имени Дэвид Бэннинг. Прибыв на нашу планету, Этаниель старается понять людей: как они мыслят, как общаются, и доктор Лора Китинг помогает ему разобраться в "человеческом пути". В это время он ищет Бэннинга, зная, что тот имеет скрытую цель - найти Торбера, пропавшего брата Этаниеля. Дело в том, что Торбер, талантливый ученый, изначально работал с Бэннингом, но убежал, когда узнал его настоящие планы - полное уничтожение всей человеческой жизни на Земле...