В мир людей из страны сказок прибыла Роксана со своими волшебными духами. Они уже покорили многих мужчин, включая Румбурака. Роксана нашла приют у чародейки, которая живет рядом с Петром и Арабелой. Те работают у короля игрушек пана Паппа, а за их детьми присматривает сосед, сторож музея. Волшебный плащ, в котором Роксана прилетела, нужен Гонзику и Марженке для их научных исследований. Ребята обещают помочь Петру, чтобы его сыновья стали нормальными детьми. Они не знают, что происходит в стране сказок, и не подозревают о великане. Когда распределялись обязанности, последним на ком выпал выбор, оказался сам король.