Со времен давних пор две соседние страны - Северный Янь и Южный Чжао вели вечную неприязнь друг к другу. Однако последние 10 лет принесли мир и согласие между этими государствами. Шпиону с Севера удается занять высокую должность советника на Юге и организовать покушение на монарха, тем самым создавая повод для Гуаня, основного советника, готовиться к войне и организовать грандиозное соревнование для наиболее сильных воинов. Дун Илун, сирота, не знающий родителей, и младший брат Чу Хун, великого полководца, который хочет отомстить Гуаню за предательство своего брата, отправляются из своего родного села в столицу, чтобы участвовать в этом соревновании.