Маленький Микола переезжает к своим бабусі, дідусеві та своєму кузену Девіду, який його не приймає. Микола бере з собою найцінніше - скриню з казковими костюмами, які шила його мама. З їх допомогою Микола вирушає в подорож, щоб врятувати Девіда від нічних кошмарів, а разом з ним - і ціле чарівне королівство.