Перед Рождеством на игрушечной фабрике царит оживленная работа. Все дети ждут подарков, поэтому необходимо успеть изготовить как можно больше красивых кукол, веселых обезьянок и мягких медвежонков. Однако одному из медвежат не повезло - ему неправильно пришили рот в спешке, и вместо улыбки у него получилась грустная гримаса. В таком виде он попал на прилавок магазина, где его никто не хотел купить. Медвежонок очень расстроился и уже был уверен, что так будет всегда и он останется одиноким. Но в Рождество всегда происходят чудеса, и в маленьком магазинчике, который теперь был его домом, Мишка неожиданно обретает верных друзей - таких же странных и необычных игрушек, как он сам.