Вена, 1886 год. Происходят серия убийств - сначала проституток, затем детей, а потом аристократов. Полиция безуспешно пытается найти неуловимого маньяка. Однако ветеран Альфред Кисс встречает молодого психиатра Зигмунда Фрейда. Фрейд ещё не является известной личностью, и проводит свои вечера на знаменитых обедах в высшем обществе Вены. Там он знакомится с ясновидящей Флер, которая как-то связана с происходящими убийствами. Она может предсказывать следующее место убийства и составить психологический портрет жертвы. Вместе они пытаются найти преступника, используя гипноз - любимый метод самого Фрейда.