Энди, Крис и Брэд исследуют Европу в поисках приключений. В Париже они наконец-то находят их, когда однажды ночью Энди спасает молодую француженку Серафин от самоубийства, и друзья решают помочь ему найти эту прекрасную даму. Однако они обнаруживают, что Серафин является оборотнем и находится в плену главы клана Клод. Энди должен найти вакцину, которая поможет Серафин остаться человеком и победить клан, угрожающий человечеству. Кроме того, Энди сам был укушен оборотнем и чувствует, как в нем начинает пробуждаться зверь.