Переживший чудом судебное разбирательство летчик-истребитель Рудаков отправляется на опасное задание в глубину вражеской территории. Самолет Рудакова сбивают, но ему удается выжить и угнать вражеский самолет "Мессершмит" с аэродрома. Под прикрытием вражеского "крыла" Рудаков присоединяется к партизанскому отряду и принимает участие в войне с фашистами. Информация о том, что на борту "Мессера" летит советский летчик, достигает оберштурмбанфюрера СС Катульского. Однако не только Катульский начинает охоту за Рудаковым - приказ об уничтожении его самолета также приходит от второго секретаря обкома партии Кежаева, который когда-то отправил Рудакова на суд.