Декабрь 1944 года. Советские войска приближаются к Городу, который является стратегически важным пунктом немецкой обороны. Город сильно укреплен немецкими войсками, и предстоящий штурм может привести к большим потерям среди атакующих. Резидент разведки, действующий в Городе, передает информацию о том, что весь город заминирован немцами и будет взорван, как только советские части войдут в него. Разведывательная группа, получившая эту информацию, была уничтожена: остался жив только один боец по кличке Художник. Его случайно находит другая разведывательная группа под командованием лейтенанта Папанина, работающая по своему заданию в лесу под Городом.