События происходят накануне Великой Отечественной войны. Ирина – жена высокопоставленного лица и дочь врагов народа. Она преподает немецкий язык в МГУ, и майор НКВД Павел Нечай обращается к ней как к эксперту по древнегерманскому эпосу. Он просит помощи Ирины в поиске редкой немецкой книги, текст которой используется для шифрования вражеских сообщений. В городе действует диверсионная группа, и Ирина оказывается втянутой в широкомасштабную шпионскую историю. Ирины муж и вдруг появившийся в ее жизни друг детства, Андрей Галкин, в которого она когда-то была безумно влюблена, также попадают в поле зрения Наркомвнутренних дел.