Январь 1945 года. В Ялте активно готовятся к встрече лидеров антигитлеровской коалиции - Сталина, Рузвельта и Черчилля. Союзные спецслужбы работают вместе, чтобы обеспечить полную безопасность высокопоставленным лицам. И их беспокойство не напрасно: в городе действительно скрывается группа диверсантов, планирующая совершить теракт. На их след выходят контрразведчик Турок, местный следователь Жора Маркаров и майор американской разведки Джон Уилби.