Владивосток, 1920 г. В условиях гражданской войны два мальчишки с разным происхождением, Илья - простой парень, воспитанный японским офицером, и Аркадий, сын белогвардейского полковника, решают притвориться братьями, чтобы выжить. Но их связь не всегда будет дружеской, ведь в 1920-е и 1930-е годы они будут искать свои места в мире, полном надежды, потерь и разочарований. Сначала оба влюбятся в Женю, дочь красного командира, но затем они окажутся на противоположных сторонах баррикад: Аркадий пойдет на сделку с фашистами, а Илья будет бороться с немцами, оказавшись в концлагере...