События фильма начинаются в Маньчжурии, на территории Китая, а затем переносятся в СССР. Они охватывают большую территорию, от Харбина до Ленинграда, и происходят с 1928 по 1953 годы. Основной сюжет фильма рассказывает о сложной и драматической жизни Бориса, сына сотрудника Китайско-Восточной железной дороги.