История жизни Валерия Ободзинского, одного из самых выдающихся представителей советской эстрады и человека с удивительной судьбой. Простой парень из Одессы, он становится настоящим суперзвездой в СССР. Ободзинский выделяется среди других: он не идет в ногу со всеми, не поет хвалебные песни комсомолу. Его впечатляющий тенор, кажется, создан для прославления Женщины. Однако со временем его непримиримость и непохожесть закрывают ему путь на сцену. И в один прекрасный день певец просто исчезает... Только спустя годы его преданная поклонница обнаруживает Ободзинского в стороже галстучной фабрики и, буквально спасая его, возвращает к жизни и творчеству.