Конец 1970-х, СССР. Подполковник милиции Гордин и капитан Колесников ведут расследование неудачной попытки убийства главной звезды советской эстрады. Гордин верит, что за этим преступлением стоит его "старый знакомый" - беспощадный наемный убийца, которого он называет Хамелеоном. Тем временем, в Москве и Московской области происходят несколько убийств, которые, на первый взгляд, не имеют связи между собой. Гордин и Колесников пытаются раскрыть, кто и по какой причине заказал Хамелеону убийство певицы, как все жертвы связаны между собой и какие отношения у них были с артисткой. На эти вопросы пока знает ответ лишь Хамелеон, который в преступной группировке известен под прозвищем Немчик...