Бессмертное существо, способное принимать различные формы, от камня и мха до животных и человека, вдруг оказывается в тундре. Пройдя несколько превращений, оно находит тушу волка. В этом облике существо встречает одинокого мальчика и отправляется в странствие вместе с ним. В течение пути бессмертное существо должно узнать, как устроен мир людей и что такое жизнь и смерть.