Знаменитый мастер боевых искусств Цинь Чэнь был предан теми, кого он считал своими друзьями, и в конечном итоге погиб в каньоне Смерти. После этого он возродился в Империи Небесной Юань в год Огня по китайскому календарю, датирующемся 2516 годом. В своей новой жизни мать Цинь Чэня, красавица, которая должна была стать императорской наложницей, покинула дворец и отправилась в путешествие, из которого вернулась уже с маленьким ребенком. Чтобы избежать позора, её отец настоял на том, чтобы они связались с династией Цинь. Таким образом, маленький Чэнь и его мать оказались во враждебном к ним дворце.