Иван Титов – выдающийся оперативник города. Всегда работал в одиночку, но теперь ему приходится иметь двух напарников – сына генерала Влада и выпускницу университета Леру, которая всегда была отличницей. Влад, несмотря на то, что получил юридический диплом, мечтает уехать в Лондон, но вынужден выполнить волю своего отца – поработать год в оперативном отделе. Лера, с другой стороны, хочет доказать, что она действительно создана для работы в полиции и не зря получила красный диплом. Титов не в восторге от этой пары, потому что ему приходится следить за ними, отвечать за их поступки и вытаскивать их из передряг, в которые они все время попадают. Но откуда ему было знать, что именно эти двое молодых людей научат его смотреть на жизнь по-другому и заставят его наконец принять важные изменения...