На дворе 1927 год. Секретный груз — документы судьбоносной важности — путешествует сквозь Россию на Транссибирском экспрессе. Но вагон полон лжецов: среди обычных попутчиков скрываются иностранные шпионы и наёмные убийцы. Чтобы сорвать их коварный план, идеологически разные герои — молодой боец Красной армии и бывший царский агент — объединяются в неожиданную команду, чтобы разоблачить врага изнутри.