Зед и Аддисон возвратились в среднюю школу Сибрука, где продолжают свои усилия по объединению школы и сообщества после революционного семестра. Однако появление загадочной группы аутсайдеров, которые являются оборотнями, угрожает разрушить новый мир и ставит под удар зарождающийся роман Зеда и Аддисон.