Сериал рассказывает о новых участниках уже известного Общества Полуночников. Они собираются вокруг костра и делятся друг с другом страшными историями. Для вступления в Общество Полуночников Рэйчел придумывает историю о Карнавале Страха, которая внезапно становится реальностью.