Одержимость демоном проходит три стадии: проявление - злая сущность демонстрирует своё существование, захват - она захватывает тело жертвы, согласие - одержимый сдается, и его душа становится частью демона. После смерти супруги Джоэла остался один с маленьким сыном Мэйсоном. Найти работу в их уединенном месте не просто, особенно учитывая, что мужчина страдает шизофренией. Он регулярно посещает психолога и принимает лекарства, но все же видит постоянные темные силуэты и тени. Вскоре Мэйсон начинает утверждать, что в их доме обитает ужасный мужчина с несколькими лицами. Джоэл опасается, что болезнь передалась сыну, но нервная няня вызывает священника, который уверен - к семье пришел мощный демон.