Лэнс Стерлинг - супершпион, а Уолтер Беккет - молодой ученый. Они совершенно противоположны друг другу. Лэнс всегда радостен и спасает города и страны. Уолтер, напротив, хочет оставаться вдали от мира, занимаясь своими изобретениями и гаджетами. Однако, когда происходят неожиданные события, этим разным людям приходится объединиться и использовать свои навыки по-новому. Чтобы спасти мир, им придется использовать удивительные методы маскировки.