Агент ФБР Уилл Чейз, известный как Виски Кавалер, — парень с определенными качествами. Бьет налево-направо, стреляет безошибочно и живет интересной жизнью, полной приключений. Есть одна проблема: Чейз чувствителен, постоянно поддается эмоциям и даже может выплакаться из-за расставшейся с ним девушки. В качестве напарницы ему назначают оперативницу ЦРУ Франческу «Фрэнки» Троубридж. Она прагматична, безкомпромиссна и не будет проявлять слезливость. Вместе с ней Чейз создает команду шпионов, время от времени спасает мир, ищет баланс между флиртом и дружбой, и главное — учится сдерживать свои эмоции. Последнее окажется почти невозможным.