Лос-Анджелес — город, где проживает Улисс со своими друзьями, стремясь достичь славы, секса и любви. Они активно занимаются поисками себя, исследованием искусства и своей сексуальности. Однако в бесконечном водовороте событий Улисс начинает подозревать, что окружающий мир — это часть заговора. Или, возможно, ему просто пора прекратить употребление марихуаны.