В 1957 году полицейский Эд Кросвелл из небольшого города Эпалейкин, штат Нью-Йорк, замечает, что один из мелких преступников внезапно начинает закупать значительное количество мяса. Эд считает, что в городе намечается что-то серьезное, однако его коллеги относятся к его рассказам скептически, поэтому он решает самостоятельно разобраться во всем.