Америка, 1960-е годы. Молодая Пэт, дочь белой и афроамериканки, проживает рядом с Рино, штат Невада. Она терпит от спивающейся матери, которая воспитывает ее самостоятельно, и сталкивается с возрастающим расизмом и другими характерными проблемами того времени. Все меняется, когда она случайно узнает, что ее настоящее имя - Фауна Ходел, а женщина, которую она всегда считала своей матерью, фактически взяла ее под опеку двадцать лет назад. Фауна непременно решает найти своих биологических родителей, и в этом ей помогает журналист Джей Синглетери - ветеран Корейской войны, наркоман и авантюрист, также мечтающий о другой жизни.