Чосон, 1623 год. После свержения монарха Кванхэ-гуна страна погружается в хаос. Через несколько лет солдаты империи Цин выбирают крестьян на чужбине в рабство, их главарь ищет достойного противника для поединка на мечах, а простая девушка пытается найти лекарство для слепеющего отца.