Лайонел Эссрог, одинокий частный детектив с синдромом Туретта, решает провести расследование по убийству своего наставника и единственного друга Фрэнка Минны. У него имеются всего лишь немного улик и сила ума, страстно нацеленного на распутывание запутанных тайн, которые являются ключом к сохранению баланса сил в Нью-Йорке. Расследование ведет его в джазовые клубы Гарлема, где текут рекой джин, опасные улицы Бруклина и даже в позолоченные залы политической элиты мегаполиса. Он принимает вызов со стороны гангстеров, коррупции и самого опасного человека в городе, чтобы оправдать имя своего друга и спасти женщину, способную спасти самого Эссрога.