Молодая пара обретает долгожданное счастье - рождается их ребёнок, малыш Майлс. С первых же дней он демонстрирует впечатляющие способности, и затем его отправляют в специализированную школу для одарённых детей. Однако, по достижении восьми лет, поведение мальчика меняется настолько, что становится асоциальным и пугающим. Родители переживают, и вместо гордости они испытывают страх за свою жизнь - мать Майлса начинает подозревать, что внутри ее сына обитает что-то злобное.