Арт-критик Морф Вандевальт, обладающий безупречным вкусом, ведет спокойную и немного скучную жизнь богемного человека. Однажды его подруга случайно находит в квартире умершего соседа целый склад неизвестных работ, и в этот момент Морф понимает, что столкнулся с гением. Учитывая, что у покойного нет родственников, местные галереи начинают активно покупать его картины, но вскоре становится ясно, что искусство не всегда безобидно. Морф приступает к расследованию личности самого художника.