Импозантный мужчина в поезде знакомится с молодой женщиной по имени Хельга Пато. Он представляется психиатром Анхелем Санагустином и рассказывает о самом ужасном случае из своей практики - истории параноика. Она напоминает странные сказки "Тысячи и одной ночи", но оказывается только началом серии удивительных событий, которые погружают Хельгу в водоворот безумия, извращений и маний.