Через 25 лет после погрома в Ривии, оплот ведьмаков Каэр Морхен подвергается нападению, возглавляемому могучим воином Агаем. Вскоре после этого Орнелла, подозреваемая в обнаружении легендарной Книги Алзура, бежит из недавно возрожденной школы чародеек Аретуза. Трисс Меригольд преследует беглянку, а ей помогают старый бард Лютик, его незаконнорожденный сын Юлиан и Ламберт - последний охотник на монстров, жаждущий мести.