8-летний Джош имеет мало контакта с своими одноклассниками и сверстниками, так что его родители не удивляются, когда мальчик придумывает себе воображаемого друга по имени Z. Однако вскоре безобидные игры в солдатики сменяются внезапными проявлениями насилия: Джошу запрещают посещать школу, и случается ужасный несчастный случай с сыном маминой подруги. И что еще ужаснее, кажется, Z не является просто воображаемым.