Прошло много лет с тех пор, как отец покинул своих детей Стивена и Мишель. Их мать повторно вышла замуж, и Мишель ладит с новым отчимом и сводной сестрой Касли, но Стивен не желает принимать новых членов семьи и становится все более нервным и отдаленным. Его преследуют мрачные видения из прошлого. По мере того, как эти воспоминания приобретают форму, Стивен начинает подозревать, что его отец никогда не бросил их, а столкнулся с дьявольскими силами. Когда его бабушка совершает шокирующий поступок, раскрывая грехи сплоченного местного католического сообщества, под присмотром внушительного монсеньора Канелла, эти же силы идут за ним.