Подросток по имени Пол живет в полной изоляции от мира. У него есть гипертрихоз, что означает, что его тело покрыто излишним количеством волос, что не свойственно данной области кожи. Каждый раз, когда Пол выходит из дома, это для него огромный стресс. Он подвергается насмешкам со стороны других подростков и вызывает страх у окружающих. Отец делает все возможное, чтобы облегчить сыну жизнь, но обычные подростковые проблемы связанные с поиском себя и развитием личности ухудшаются из-за его здоровья и внешности. В день своего дня рождения Пол получает письмо с информацией о своей пропавшей матери и тем же вечером он убегает из дома в поисках ее.