Когда Кым-хва была ещё в утробе матери, рядом с ней рос демон. Они родились, мать умерла, а родня позволила уродцу жить, задумав, что он сам умрёт. Однако существо продолжило существование, отец, униженный, повесился, и семья вынуждена часто переезжать, неся с собой демона. Пастор Пак раскрывает секты, которые регулярно возникают в Южной Корее. Он раскрывает очередную подозрительную религиозную организацию, которая, по его мнению, связана с недавно обнаруженными полицией телами.