Рэйчел в совершенстве владеет несколькими языками, что является идеальной квалификацией для работы в израильской службе внешней разведки Моссад. Томас, офицер связи, очень ценит ее способности. Оперативное командование Израиля также доверяет ей и отправляет в Тегеран с секретной миссией. Привлеченная этой загадочной страной, она прикрывает свою истинную роль, вплетается в повседневную жизнь и начинает роман с Фархадом, бизнесменом, за которым ей поручили наблюдать. Однако ее задание становится все более опасным и требовательным, и в конечном итоге она решает его отменить. Оставляя таинственное сообщение для Томаса, она просит его найти ее, пока она сама не станет угрозой для безопасности Израиля.