Супруги Джуди и Панч являются кукольниками, и обладают значительным талантом. Они организуют представления в своей английской деревушке, надеясь, что их заметят театральные агенты. В свободное время местные жители развлекаются только заставляя бросать камни в несчастных женщин обвиняемых в колдовстве, посещая бордель и пьянствуя в трактире. Панч сам не против выпить и однажды, когда был очень пьян, случайно выбросил своего младенца из окна. Затем он жестоко избил Джуди до полусмерти и оставил ее бездыханное тело в лесу.