Лос-Анджелес, 1970 год. Неудачливый комик Руди Рэй Мур безуспешно пытается пробиться в различных сферах искусства и теперь работает в музыкальном магазине в гетто. Однажды он услышал интересные рифмы от местного бомжа и вдохновился ими. Новый образ на сцене - развратный Долемайт, одетый как сутенер, - становится популярным. Записав и выпустив несколько успешных альбомов для черной публики, Руди решает снять фильм о Долемайте.