1960-е годы. Ночной клуб в Нью-Йорке закрыт на ремонт, и вышибала по прозвищу Болтун поискивает временную работу на пару месяцев. В это время Дон Ширли, изысканный мужчина из высшего общества, богатый и талантливый афроамериканский музыкант, исполняющий классическую музыку, готовится отправиться в тур по Южным Штатам, где до сих пор преобладают расистские убеждения и царит сегрегация. Он нанимает Тони в качестве водителя, охранника и проблемного решателя. У этих двоих почти ничего общего, но эта поездка навсегда изменит их жизни.